Guía para Gestionar Oportunidades en Trendo - Embudo de Ventas
Introducción al Embudo de Ventas
Una vez que hayas añadido uno o más contactos en el sistema, el siguiente paso lógico es convertirlos en oportunidades dentro del embudo de ventas. Esta funcionalidad te permite visualizar y gestionar el proceso de venta desde el primer contacto hasta el cierre del negocio.
El Embudo de Ventas Predeterminado
Trendo viene con un embudo de ventas predeterminado llamado "Embudo de Clientes - Starter" que está configurado y listo para usar. Este embudo consta de cinco etapas principales que representan el recorrido típico de un cliente potencial:
- Acercamiento al Cliente
- Evaluación
- Propuesta Enviada
- Venta Cerrada
- Post Venta
Cada etapa está diseñada para ayudarte a visualizar en qué parte del proceso se encuentra cada oportunidad, junto con el valor potencial asociado.
Cómo Añadir una Oportunidad al Embudo
Paso 1: Acceder a la Sección de Clientes Potenciales
- Desde el menú principal, haz clic en "Clientes Potenciales".
- Verás el embudo de ventas predeterminado "Embudo de Clientes - Starter".
Paso 2: Crear una Nueva Oportunidad
- Haz clic en el botón "+ Añadir oportunidad" ubicado en la esquina superior derecha.
- Se abrirá un formulario con dos secciones principales.
Paso 3: Completar la Información del Contacto y la Oportunidad
Información del cliente potencial:
Contacto Detalles:
- Nombre del contacto principal: Selecciona un contacto existente de tu base de datos.
- Correo electrónico principal: Se autocompleta o puedes editarlo.
- Teléfono principal: Ingresa el número de teléfono principal.
Oportunidad Detalles:
- Nombre del cliente potencial: Normalmente igual al nombre del contacto.
- Secuencia: El embudo de ventas (por defecto "Embudo de Clientes - Starter").
- Paso: La etapa inicial del embudo (normalmente "Acercamiento al Cliente").
- Estado: El estado de la oportunidad (por defecto "Abierto").
- Valor del cliente potencial: El valor monetario estimado de la oportunidad.
- Propietario: La persona responsable de gestionar esta oportunidad.
- Seguidores: Otros miembros del equipo que seguirán esta oportunidad.
- Nombre del negocio: El nombre de la empresa o negocio asociado.
- Fuente del cliente potencial: De dónde proviene esta oportunidad (web, referencia, etc.).
Haz clic en "Crear" para añadir la oportunidad al embudo.
Qué Hacer en Cada Etapa del Embudo
Una vez que las oportunidades están en el embudo, puedes gestionar cada etapa de acuerdo con las mejores prácticas de ventas:
1. Acercamiento al Cliente
- Acciones recomendadas: Establecer contacto inicial, calificar el interés, programar una primera reunión.
- Herramientas disponibles: Correos electrónicos automatizados, SMS, tareas de seguimiento.
- Objetivo: Determinar si el prospecto tiene potencial y necesidad real de tu producto/servicio.
2. Evaluación
- Acciones recomendadas: Realizar reuniones de descubrimiento, identificar necesidades específicas.
- Herramientas disponibles: Formularios de evaluación, programación de demostraciones, tareas.
- Objetivo: Entender profundamente las necesidades del cliente y preparar una propuesta personalizada.
3. Propuesta Enviada
- Acciones recomendadas: Seguimiento de la propuesta, responder preguntas, negociar términos.
- Herramientas disponibles: Plantillas de propuestas, recordatorios automáticos, tareas de seguimiento.
- Objetivo: Avanzar hacia el cierre de la venta resolviendo objeciones y ajustando la propuesta si es necesario.
4. Venta Cerrada
- Acciones recomendadas: Finalizar contratos, procesar pagos, coordinar la implementación.
- Herramientas disponibles: Plantillas de contratos, procesamiento de pagos, tareas de onboarding.
- Objetivo: Formalizar la relación comercial y preparar la entrega del producto/servicio.
5. Post Venta
- Acciones recomendadas: Seguimiento de satisfacción, identificar oportunidades de upsell/cross-sell.
- Herramientas disponibles: Encuestas de satisfacción, programas de fidelización, recordatorios.
- Objetivo: Mantener la relación con el cliente, garantizar su satisfacción y buscar oportunidades adicionales.
Gestión de Oportunidades en el Embudo
Para cada oportunidad en el embudo, puedes:
- Mover entre etapas: Arrastra y suelta las oportunidades de una etapa a otra según avanza el proceso.
- Actualizar información: Haz clic en la oportunidad para editar sus detalles.
- Registrar actividades: Añade notas, tareas, llamadas o correos electrónicos relacionados.
- Ver historial: Accede al registro completo de interacciones con el cliente.
- Cambiar valores: Actualiza el valor potencial a medida que se refina la propuesta.
Ventajas del Sistema de Embudo de Ventas en Trendo
- Visualización clara: Ver en qué etapa se encuentra cada oportunidad de un vistazo.
- Seguimiento organizado: Gestionar múltiples oportunidades simultáneamente sin perder el control.
- Previsión de ventas: Estimar los ingresos potenciales basados en las oportunidades en el embudo.
- Análisis de conversión: Identificar en qué etapas se producen más abandonos y mejorar el proceso.
- Priorización eficiente: Centrarse en las oportunidades más avanzadas o de mayor valor.
Visualización desde el Tablero
Para obtener una visión más completa y visual de tu embudo de ventas, puedes acceder a la sección "Tablero" desde el menú lateral izquierdo. En esta sección, Trendo proporciona una representación gráfica de tu embudo, mostrando:
- Número de oportunidades en cada etapa
- Valor total por etapa
- Tasas de conversión entre etapas
- Tiempo promedio que permanecen las oportunidades en cada etapa
- Gráficos comparativos de rendimiento
Esta visualización te ofrece una perspectiva estratégica de tu proceso de ventas, permitiéndote identificar cuellos de botella, predecir ingresos futuros y tomar decisiones basadas en datos para optimizar tu estrategia comercial.
Consejo profesional
Revisa regularmente los informes del tablero para identificar patrones y tendencias en tu ciclo de ventas. Presta especial atención a las etapas donde las oportunidades permanecen más tiempo o donde hay mayor abandono, ya que son áreas clave para optimizar tu proceso de ventas.
Con esta guía, ahora puedes gestionar eficientemente el ciclo de ventas de tus clientes en Trendo: desde la conversión de contactos en oportunidades hasta el seguimiento a través de tu embudo de ventas predeterminado, visualizando todo el proceso de manera intuitiva desde el Tablero.
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