Guía para la Creación y Configuración de Embudos de Ventas Personalizados en Trendo

Introducción a los Embudos Personalizados

Los embudos de ventas personalizados en Trendo te permiten adaptar el proceso de seguimiento de oportunidades a las necesidades específicas de tu negocio. Aunque Trendo incluye un embudo predeterminado, la capacidad de crear embudos personalizados te ofrece la flexibilidad necesaria para representar fielmente tu ciclo de ventas particular.

Acceso y Gestión de Embudos (Secuencias)

Paso 1: Acceder a la Sección de Secuencias

• Inicia sesión en tu cuenta de Trendo.
• En el menú superior, navega a "Clientes Potenciales".
• Haz clic en la pestaña "Secuencia" para acceder a la gestión de embudos.
• Verás la lista de secuencias existentes, incluyendo el "Embudo de Clientes - Starter" predeterminado.

Paso 2: Iniciar la Creación de un Nuevo Embudo

• Haz clic en el botón verde "+ Crear Nueva Secuencia" ubicado en la esquina superior derecha.
• Se abrirá un formulario modal para configurar tu nuevo embudo.

Configuración del Embudo Personalizado

Paso 3: Definir la Información Básica del Embudo

Nombre de la Secuencia:

• Ingresa un nombre descriptivo para tu embudo (ej. "Embudo Personalizado", "Proceso de Consultoría", "Venta de Productos Premium").
• Elige un nombre que refleje claramente el propósito o proceso que representará este embudo.

Paso 4: Configurar las Fases del Embudo

Añadir y Nombrar Fases:

• Por defecto, el sistema incluye tres fases iniciales ("Fase 1", "Fase 2", "Fase 3").
• Personaliza los nombres de cada fase haciendo clic en el campo correspondiente.
• Los nombres deben reflejar las etapas reales de tu proceso de ventas (ej. "Prospección", "Demostración", "Negociación").

Gestionar Fases:

• Para añadir más fases, haz clic en el botón "+ Añadir Paso".
• Puedes eliminar fases haciendo clic en el icono de papelera ubicado a la derecha de cada fase.
• Utiliza los iconos de gráfica y embudo para configurar opciones adicionales por fase.

Paso 5: Configurar Opciones de Visualización

Opciones de Visibilidad:

• "Visible in Gráfico de embudo": Activa esta opción para que el embudo aparezca en la visualización de embudo en el Tablero.
• "Visible in Gráfico circular": Activa esta opción para que el embudo aparezca en los gráficos circulares del Tablero.

Finalizar la Creación:

• Una vez configuradas todas las opciones, haz clic en "Guardar" para crear tu nuevo embudo.
• Para cancelar la creación, haz clic en "Cancelar".

Aprovechamiento de Diferentes Embudos según el Tipo de Negocio

Personalizar tus embudos de ventas según las particularidades de tu negocio puede mejorar significativamente la efectividad de tu seguimiento de oportunidades. A continuación, presentamos recomendaciones para diferentes sectores:

Visualización y Selección de Embudos en el Tablero

Una de las grandes ventajas de crear múltiples embudos personalizados es la capacidad de analizar diferentes procesos de ventas de manera independiente. Desde el Tablero de Trendo, puedes:

Seleccionar el Embudo a Visualizar:

• En el Tablero, busca el selector de embudo (generalmente ubicado en la parte superior o dentro de cada widget).
• Haz clic en el desplegable que muestra el nombre del embudo actual.
• Selecciona el embudo específico que deseas analizar de la lista de embudos disponibles.

Análisis Comparativo:

• Cambia entre diferentes embudos para comparar el rendimiento de distintos procesos de ventas.
• Identifica qué embudos tienen mejores tasas de conversión o generan más ingresos.
• Utiliza esta información para optimizar tus estrategias de ventas por línea de negocio.

Filtros Temporales:

• Combina la selección de embudos con los filtros de fecha para analizar el rendimiento en diferentes períodos.
• Identifica tendencias estacionales o cambios en la efectividad de cada proceso de ventas a lo largo del tiempo.

Mejores Prácticas para la Gestión de Embudos Múltiples

Nomenclatura Clara:

• Utiliza nombres descriptivos y consistentes para tus embudos y fases.
• Considera incluir el segmento de mercado o línea de producto en el nombre del embudo.

Revisión Periódica:

• Evalúa regularmente si tus embudos siguen reflejando con precisión tus procesos de ventas.
• Realiza ajustes cuando sea necesario para adaptarte a cambios en el mercado o en tu oferta.

Capacitación del Equipo:

• Asegúrate de que todos los miembros del equipo de ventas comprendan la estructura y propósito de cada embudo.
• Establece directrices claras sobre qué oportunidades deben seguirse en cada embudo.

Integración con Automatizaciones:

• Considera crear flujos de trabajo automatizados específicos para cada embudo.
• Personaliza las notificaciones y seguimientos según la naturaleza de cada proceso de ventas.

Conclusión

La capacidad de crear y configurar embudos personalizados en Trendo te proporciona la flexibilidad necesaria para adaptar la plataforma a las particularidades de tu negocio. Ya sea que gestiones múltiples líneas de productos, diferentes segmentos de mercado o procesos de ventas distintos, los embudos personalizados te permiten visualizar, analizar y optimizar cada aspecto de tu estrategia comercial.

Aprovecha esta potente funcionalidad para obtener insights más precisos sobre el rendimiento de tus diferentes iniciativas comerciales y para guiar a tu equipo de ventas con procesos claramente definidos y adaptados a cada contexto específico.